| 首頁>軸承新聞>浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售與 |
浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售與
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/03/16
保薦人（主承銷商）：國信證券有限責(zé)任公司
重要提示
１、浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過３，４００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［２００７］４６號文核準(zhǔn)。
２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售（下稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的發(fā)行方式。本次網(wǎng)下配售由國信證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“國信證券”、“保薦人（主承銷商）”）負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
３、本次發(fā)行數(shù)量為３，４００萬股。其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為６８０萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０％；網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行數(shù)量為２，７２０萬股，占本次發(fā)行總量的８０％。
４、發(fā)行人和國信證券根據(jù)詢價(jià)對象的報(bào)價(jià)情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項(xiàng)目資金需求情況及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營狀況等，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為：２９．００元／股，對應(yīng)的市盈率為：
（１）２１．０１倍（每股收益按照２００６年經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
（２）１５．７６倍（每股收益按照２００６年經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
５、在初步詢價(jià)期間（２００７年３月９日至２００７年３月１３日，Ｔ－５日至Ｔ－３日）提交有效報(bào)價(jià)，且符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對象”方可參與網(wǎng)下配售。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象，不得參與網(wǎng)下配售。
６、本次發(fā)行網(wǎng)下配售的時(shí)間為２００７年３月１５日（Ｔ－１日）９：００～１７：００ 及２００７年３月１６日（Ｔ日）９：００～１５：００。配售對象參與網(wǎng)下配售應(yīng)全額繳付申購款。應(yīng)繳申購款應(yīng)于２００７年３月１６日（Ｔ日）１７：００時(shí)之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購資金的申購為無效申購。
配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的匯款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報(bào)備中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的相應(yīng)資金賬戶一致。
７、配售對象參與本次網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個(gè)月。
８、本次網(wǎng)上發(fā)行的申購日為２００７年３月１６日（Ｔ日），申購時(shí)間為深圳證券交易所正常交易時(shí)間（９：３０～１１：３０， １３：００～１５：００）。持有深圳證券賬戶的投資者（法律、法規(guī)禁止者除外）均可參加網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的申購。
９、參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的單一證券賬戶委托申購數(shù)量不得少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍，但不得超過２，７２０萬股（本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行總量）。每一個(gè)證券賬戶只能申購一次，同一賬戶的多次申購委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購的情況），除第一次申購?fù)猓暈闊o效申購。
１０、本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行股票申購簡稱為“天馬股份”，申購代碼為“００２１２２”。
１１、本次網(wǎng)下配售不向配售對象收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用；向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。
１２、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)股票發(fā)行的事宜進(jìn)行扼要說明，不構(gòu)成對本次所發(fā)行股票的投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請?jiān)敿?xì)閱讀２００７年３月８日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股招股意向書摘要》。本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料可在巨潮網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。
１３、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將視需要在《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上及時(shí)公告，敬請投資者留意。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人：指浙江天馬軸承股份有限公司；
中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會；
深交所：指深圳證券交易所；
登記公司：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司；
《辦法》：指《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令第３７號）；
保薦人（主承銷商）：指國信證券有限責(zé)任公司；
本次發(fā)行：指本次浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行３，４００萬股人民幣普通股（Ａ股）的行為；
網(wǎng)上發(fā)行：指本次發(fā)行中通過深交所交易系統(tǒng)采用網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行２，７２０萬股人民幣普通股
（Ａ股）的行為；
網(wǎng)下配售：指本次發(fā)行中網(wǎng)下向配售對象配售６８０萬股人民幣普通股（Ａ股）的行為；
詢價(jià)對象：指符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會令第３７號）有關(guān)規(guī)定，且已
經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公布名單的機(jī)構(gòu)投資者；
配售對象：上述詢價(jià)對象中已向中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的自營賬戶或其管理的證券投資產(chǎn)品。未參
與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象，不得參與網(wǎng)下配售 ；
有效報(bào)價(jià)：指詢價(jià)對象關(guān)于初步詢價(jià)區(qū)間的書面報(bào)價(jià)沒有出現(xiàn)以下兩種無效報(bào)價(jià)的情況：（１）詢價(jià)對
象關(guān)于詢價(jià)區(qū)間的書面報(bào)價(jià)超過截止時(shí)間２００７年３月１３日（Ｔ－３日）１７：００時(shí)；（２）詢價(jià)對
象報(bào)價(jià)區(qū)間的價(jià)格上限超過價(jià)格下限的１２０％；
有效申購：指符合本公告中有關(guān)申購規(guī)定的申購，包括申購價(jià)格與發(fā)行價(jià)格一致、及時(shí)足額繳付申購
款、申購數(shù)量符合限制等；
Ｔ日／網(wǎng)上發(fā)行申購日：指２００７年３月１６日，為本次發(fā)行網(wǎng)上申購日；
元： 指人民幣元。
一、本次發(fā)行的基本情況
１、股票種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
２、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行數(shù)量為３，４００萬股。其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為６８０萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的２０％，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行數(shù)量為２，７２０萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的８０％。
３、發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行價(jià)格為２９．００元／股，此價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：
（１）２１．０１倍（每股收益按照２００６年經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
（２）１５．７６倍（每股收益按照２００６年經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
４、網(wǎng)下配售時(shí)間
本次發(fā)行網(wǎng)下配售的時(shí)間為２００７年３月１５日（Ｔ－１日）９：００～１７：００及２００７年３月１６日（Ｔ日）９：００～１５：００。
５、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行時(shí)間
本次網(wǎng)上發(fā)行的申購日為２００７年３月１６日（Ｔ日），申購時(shí)間為深圳證券交易所正常交易時(shí)間（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。
６、本次發(fā)行的重要日期安排
注：１、Ｔ 日為網(wǎng)上發(fā)行申購日。
２、上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
７、擬上市地點(diǎn)
深圳證券交易所。
二、網(wǎng)下配售
（一）配售原則
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按如下原則進(jìn)行配售：
１、如果有效申購總量小于或等于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量６８０萬股，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。
２、如果有效申購總量大于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量６８０萬股（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購的情況），則發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)超額認(rèn)購的實(shí)際情況以一定的超額認(rèn)購倍數(shù)計(jì)算統(tǒng)一的配售比例，進(jìn)行配售：
配售比例＝網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量÷有效申購總量
某一配售對象獲得的配售股數(shù)＝該配售對象的全部有效申購數(shù)量×配售比例
３、配售股數(shù)只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分，不足一股的零股累積后由保薦人（主承銷商）包銷。
（二）網(wǎng)下申購規(guī)定
１、只有符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對象”方可參與網(wǎng)下配售的申購。未參與初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象，不得參與網(wǎng)下配售。本次初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象具體名單如下：
２、詢價(jià)對象應(yīng)以其自營業(yè)務(wù)或其管理的證券投資產(chǎn)品分別獨(dú)立參與股票配售。參與本次網(wǎng)下配售的配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會備案的證券賬戶和資金賬戶參與本次網(wǎng)下申購。
３、參與網(wǎng)下申購的配售對象的每個(gè)證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報(bào)，不得撤回。
４、每張申購表的申購股數(shù)不得低于３０萬股，超出部分必須是１０萬股的整數(shù)倍。每個(gè)證券賬戶的申購數(shù)量上限為６８０萬股。
５、配售對象應(yīng)按照發(fā)行價(jià)格與申購數(shù)量乘積全額繳納申購款項(xiàng)。
６、配售對象用于本次網(wǎng)下申購的資金來源必須符合法律、法規(guī)的要求。配售對象在申購及持股數(shù)量方面應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)法律責(zé)任。
７、配售對象在填寫申購表時(shí)不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實(shí)、未按時(shí)提交申購表均視為無效申購。
（三）網(wǎng)下申購與配售程序
１、申購
參與網(wǎng)下申購的配售對象須將（１） 《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下申購表》（見附件，下稱“申購表”，可在國信證券鑫網(wǎng)（ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）下載）并加蓋單位公章；（２）法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）；（３）深圳Ａ股證券帳戶卡復(fù)印件（加蓋單位公章）；（４）法定代表人授權(quán)委托書（申購表中法定代表人本人簽字／章的，無須提供本材料）；（５）經(jīng)辦人身份證復(fù)印件；（６）全額繳付申購款的劃款憑證復(fù)印件于２００７年３月１６日１５：００前傳真至保薦人（主承銷商）處進(jìn)行申購（以保薦人（主承銷商）收到配售對象傳真的申購表的時(shí)間為準(zhǔn)），并請?jiān)趥髡嬷笾码姶_認(rèn)。應(yīng)繳申購款須于２００７年３月１６日１７：００之前匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。各配售對象填寫的申購表一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。
申購傳真：０７５５－８２１３３２０３、８２１３３３０３、８２１３３１０２、８２１３３１３２
聯(lián)系電話：０７５５－８２１３０５５６、８２１３３０９３、８２１３０８３３－２００９
２、申購款的繳納
（１）申購款的數(shù)量
參與網(wǎng)下申購的配售對象須全額繳付申購款。申購款計(jì)算公式如下：
申購款＝發(fā)行價(jià)格×申購數(shù)量
（２）申購款的繳付銀行賬號
戶 名：國信證券有限責(zé)任公司
開戶行：中國工商銀行深圳市分行深港支行
賬 號：４００００２９１２９２００１６６６２０
聯(lián)行行號：２７７０８２９１
同城交換號：５８４００２２１２２
異地交換號（大額支付系統(tǒng)行號）：１０２５８４００２９１０
開戶行地址：深圳市深南東路地王大廈附樓首層
開戶行聯(lián)系人：王婷
銀行查詢電話：０７５５－８２４６１３９０
銀行傳真：０７５５－８２４６１３７６
配售對象在辦理付款時(shí)，請務(wù)必在匯款用途中注明配售對象全稱和“天馬股份申購資金”字樣。保薦人（主承銷商）提醒：匯款用途中的配售對象全稱是主承銷商認(rèn)定申購款歸屬的重要依據(jù)，請務(wù)必完整、正確地填寫。
（３）申購款的繳款時(shí)間及賬戶要求
每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在２００７年３月１６日（Ｔ日）１５：００前劃出申購資金，同時(shí)向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復(fù)印件并致電確認(rèn)。配售對象必須確保申購資金于２００７年３月１６日（Ｔ日）１７：００時(shí)之前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。在此時(shí)間后到達(dá)的申購款視為無效。請投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程的在途時(shí)間。
配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在申購表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報(bào)備中國證券業(yè)協(xié)會的相應(yīng)資金賬戶一致。
３、公布配售結(jié)果和多余申購款退回
（１）２００７年３月２０日（Ｔ＋２日），保薦人（主承銷商）將在《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括有效申購獲得配售的比例、超額認(rèn)購倍數(shù)、獲得配售的配售對象名單、獲配數(shù)量和退款金額等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對象送達(dá)獲配通知。
（２）配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由保薦人（主承銷商）按《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號）的規(guī)定處理。
（３）投資者無論獲配與否，應(yīng)退還的申購款（含無效申購款）將統(tǒng)一在２００７年３月２０日（Ｔ＋２日）開始退款。
（４）保薦人（主承銷商）將對所有參與網(wǎng)下申購的配售對象的賬戶進(jìn)行確認(rèn)。獲得配售的股票將鎖定３個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起計(jì)算。
（５）深圳大華天誠會計(jì)師事務(wù)所將對配售對象網(wǎng)下申購款的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具驗(yàn)資報(bào)告。
（６）北京市康達(dá)律師事務(wù)所深圳分所將對本次網(wǎng)下發(fā)行過程進(jìn)行見證，并出具專項(xiàng)法律意見書。
（７）保薦人（主承銷商）特別提醒：如配售對象的持股比例在本次發(fā)行后達(dá)到發(fā)行人總股本的５％以上（含５％），須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
４、發(fā)行費(fèi)用
本次網(wǎng)下配售不向配售對象收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
三、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行
本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，保薦人（主承銷商）在２００７年３月１６日（Ｔ日）深圳證券交易所正常交易時(shí)間（９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００），將２，７２０萬股“天馬股份”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以２９．００元／股的發(fā)行價(jià)格賣出。本次網(wǎng)上發(fā)行的申購簡稱為“天馬股份”；申購代碼為“００２１２２”。
各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購數(shù)量進(jìn)行申購委托，并足額繳納申購款。申購結(jié)束后，由保薦人（主承銷商）會同登記公司共同核實(shí)申購資金的到賬情況，登記公司的結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)實(shí)際到賬資金統(tǒng)計(jì)有效申購數(shù)量和有效申購戶數(shù)。投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為：
１、如有效申購量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；
２、如有效申購數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由登記公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)按每５００股確定為一個(gè)申報(bào)號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽申報(bào)號，每一中簽申報(bào)號認(rèn)購５００股。
中簽率＝網(wǎng)上發(fā)行總量／網(wǎng)上有效申購總量×１００％
（一）申購數(shù)量的確定
１、本次網(wǎng)上發(fā)行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數(shù)量不得少于５００股，超過５００股的必須是５００股的整數(shù)倍。
２、單一證券賬戶申購上限為２，７２０萬股（本次網(wǎng)上發(fā)行總量）。投資者必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
３、單一個(gè)證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一證券賬戶的多次申購委托（包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購的情況），除第一次申購?fù)猓暈闊o效申購。
（二）網(wǎng)上申購程序
１、辦理開戶登記
凡參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者，申購時(shí)須持有登記公司的深圳證券賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上發(fā)行日（２００７年３月１６日）前（含當(dāng)日）辦妥證券賬戶的開戶手續(xù)。
２、存入足額申購款
參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上發(fā)行日（２００７年３月１６日）前（含當(dāng)日）在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶，并根據(jù)自己的申購量存入足額的申購資金。
３、申購手續(xù)
申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同，即：
（１）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購所需的款項(xiàng)）到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無誤后即可接受委托申購。
（２）投資者通過電話委托或其他自動委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托申購手續(xù)。
（３）投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。
（三）配號與抽簽
若有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進(jìn)行配售。
１、申購配號確認(rèn)
２００７年３月１９日（Ｔ＋１日），各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購資金劃入登記公司的結(jié)算銀行賬戶，確因結(jié)算銀行原因造成申購資金不能及時(shí)入賬的，須在該日提供劃款憑證，并確保２００７年３月２０日（Ｔ＋２日）中午１２：００前申購資金到賬。
２００７年３月２０日（Ｔ＋２日）進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號，登記公司將實(shí)際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金驗(yàn)資專戶。保薦人（主承銷商）會同登記公司及深圳南方民和會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對申購資金的到位情況進(jìn)行核查，并由深圳南方民和會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具驗(yàn)資報(bào)告。登記公司依申購資金的實(shí)際到賬資金（包括按規(guī)定提供已劃款憑證部分）確認(rèn)有效申購，按每５００股配一個(gè)申購號，對所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡資金不實(shí)的申購一律視為無效申購，將不予配號。
２、公布中簽率
２００７年３月２１日（Ｔ＋３日），保薦人（主承銷商）將在《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。
３、搖號抽簽、公布中簽結(jié)果
２００７年３月２１日（Ｔ＋３日）在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人（主承銷商）和發(fā)行人主持搖號抽簽，確認(rèn)搖號中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過深交所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將中簽結(jié)果傳送給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。保薦人（主承銷商）將于２００７年３月２２日（Ｔ＋４日）在《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公布中簽結(jié)果。
４、確定認(rèn)購股數(shù)
申購者根據(jù)中簽號碼，確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一個(gè)中簽號碼認(rèn)購５００股。
（四）結(jié)算與登記
１、２００７年３月１９日（Ｔ＋１日）至２００７年３月２１日（Ｔ＋３日）（共３個(gè)工作日），全部申購資金由登記公司凍結(jié)在申購資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從深交所、登記公司的有關(guān)規(guī)定。
２、２００７年３月２１日（Ｔ＋３日）搖號抽簽。抽簽結(jié)束后登記公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購股數(shù)的確定和股東登記，并將有效申購結(jié)果發(fā)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
３、２００７年３月２２日（Ｔ＋４日），由登記公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者；同時(shí)登記公司將中簽的認(rèn)購款項(xiàng)劃至保薦人（主承銷商）資金交收賬戶。保薦人（主承銷商）在收到登記公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用等費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。
４、本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由登記公司完成，登記公司向保薦人（主承銷商）或發(fā)行人提供股東名冊。
（五）發(fā)行費(fèi)用
本次網(wǎng)上發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。
四、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
１、發(fā)行人：浙江天馬軸承股份有限公司
法定代表人：馬興法
住 所：浙江省杭州市石祥路２０８號
電 話： ０５７１－８８０２６０１５
傳 真：０５７１－８８０２９８７２
聯(lián) 系 人：馬全法
２、保薦人（主承銷商）：國信證券有限責(zé)任公司
法定代表人：何 如
住 所：深圳市紅嶺中路１０１２號國信大廈２０層
電 話： ０７５５－８２１３０５５６、８２１３０５７２
傳 真：０７５５－８２１３３２０３、８２１３３３０３
聯(lián) 系 人：龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟
附件：浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股網(wǎng)下申購表
填表說明：（以下填表說明部分可以不回傳，但應(yīng)被視為本申購表不可分割的部分，填表前請仔細(xì)閱讀）
１、本表可從國信證券鑫網(wǎng)（ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。
２、配售對象全稱、股票賬戶名稱（深圳）、股票賬戶號碼（深圳）和資金賬戶（退款銀行信息）必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會備案登記的信息一致，否則為無效申購。未參與本次初步詢價(jià)或者參與初步詢價(jià)但未有效報(bào)價(jià)的詢價(jià)對象，不得參與本次網(wǎng)下配售。
３、每個(gè)證券賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報(bào)不得撤回。
４、每張申購表的申購股數(shù)不得低于３０萬股，超過部分必須是１０萬股的整數(shù)倍；每個(gè)證券賬戶的申購數(shù)量上限為６８０萬股。
５、配售對象匯出申購款的資金賬戶與其在上表填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對象報(bào)備中國證券業(yè)協(xié)會的相應(yīng)資金賬戶一致。
６、配售對象應(yīng)盡早安排匯繳申購款，以保證申購款能２００７年３月１６日１７：００時(shí)之前（之后到達(dá)為無效申購）匯至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶；資金不實(shí)的申購為無效申購。
７、配售對象在辦理付款時(shí)，請務(wù)必在匯款用途中注明配售對象全稱和“天馬股份申購資金”字樣。保薦人（主承銷商）提醒：匯款用途中的配售對象全稱是主承銷商認(rèn)定申購款歸屬的重要依據(jù)，請務(wù)必完整、正確地填寫。
８、凡參加申購的配售對象，請將此表填妥后于２００７年３月１６日１５：００時(shí)之前連同法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡（深圳）復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（申購表中法定代表人本人簽章的毋須提供）以及全額繳納申購款的劃款憑證（請務(wù)必注明資金用途“天馬股份申購資金”和 配售對象全稱）復(fù)印件傳真至主承銷商處。為保證上述文件的完整性，請?jiān)诿恳豁搨髡嫔蠈懨鳌肮久Q”、“頁碼、總頁數(shù)”。上述單位公章和營業(yè)執(zhí)照是指配售對象所屬的詢價(jià)對象之單位公章和營業(yè)執(zhí)照。
９、配售對象填寫此表時(shí)不得涂改。未按照要求填寫、填寫不清、資料不實(shí)、未按時(shí)提交的申購表無效。申購表一經(jīng)傳真即視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出的正式要約，具有法律效力。如因配售對象填寫缺漏或填寫錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致申購無效或產(chǎn)生其他后果，由配售對象自行負(fù)責(zé)。
１０、配售對象須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下申購，請于傳真后致電保薦人（主承銷商）予以確認(rèn)。
申購傳真：０７５５－８２１３３２０３、８２１３３３０３、８２１３３１０２、８２１３３１３２
聯(lián)系電話：０７５５－８２１３０５５６、８２１３３０９３、８２１３０８３３－２００９
國信證券有限責(zé)任公司
２００７年３月１５日
浙江天馬軸承股份有限公司
２００７年３月１５日
推薦給朋友 評論 關(guān)閉窗口
| 推薦信息 |
| □館陶縣魏僧寨鎮(zhèn)因輕工軸承占全國商場同類 □慈溪市開展軸承、機(jī)械行業(yè)安全專項(xiàng)監(jiān)察 □軸研科技稱高鐵軸承獲認(rèn)證尚需時(shí)刻 □軸承前置代碼（前綴）&后置代碼(后綴)含義 □嘉和明瑞解析：影響NSK軸承失效的幾大因素 |
上一篇:浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行A股初步詢價(jià)結(jié)果...
下一編:浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)公