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南邊軸承：攜手無(wú)錫翼龍飛翔藍(lán)海 買(mǎi)入評(píng)級(jí)
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2016/08/11
飛機(jī)輪胎再制作大有可為，航空工業(yè)新藍(lán)海：飛機(jī)輪胎是典型易耗品，民航飛機(jī)每年需替換15次左右。再制作為航空公司供給低成本解決方案，其優(yōu)勢(shì)在于：（1）安全性及耐用性契合新胎標(biāo)準(zhǔn)（GB/T9747）；（2）減少橡膠使用量60%-70%，定價(jià)僅為新胎報(bào)價(jià)的1/2-1/3；（3）下降關(guān)于橡膠與石油制品等質(zhì)料的依靠，適應(yīng)日益嚴(yán)格的環(huán)保規(guī)則。輪胎再制作現(xiàn)在根本滲透民航與通航商場(chǎng)，軍用商場(chǎng)也于近期逐漸開(kāi)啟。
工業(yè)空間寬廣，估計(jì)2020年再制作商場(chǎng)達(dá)每年70億：據(jù)民航局及國(guó)家核算局等口徑核算，現(xiàn)在機(jī)隊(duì)保有量近8500架，其間民航3000架、通航2500架、軍用3000架，輪胎總需要43.12萬(wàn)條。2020年飛機(jī)輪胎總需要有望打破63萬(wàn)條，其間子午線與斜紋輪胎需要將分別達(dá)11.41、51.91萬(wàn)條。依照子午線、斜紋輪胎再制作造價(jià)3萬(wàn)元、8000元核算，2020年商場(chǎng)規(guī)模將到達(dá)73億，而且隨同機(jī)隊(duì)規(guī)模提高將不斷增加。
國(guó)產(chǎn)化需要迫切，方針大力扶持：外資巨子簡(jiǎn)直徹底獨(dú)占再制作商場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)商場(chǎng)份額缺乏5%。將來(lái)國(guó)產(chǎn)化必成趨勢(shì)：（1）低成本優(yōu)勢(shì)有望打破獨(dú)占定價(jià)系統(tǒng)；（2）飛機(jī)輪胎是中國(guó)輪胎工業(yè)僅有的未完結(jié)國(guó)產(chǎn)化的細(xì)分范疇，方針拔擢與技能老練促進(jìn)進(jìn)口替代。（3）輪胎是少量未完結(jié)航空自產(chǎn)或參產(chǎn)的范疇，有望變成要點(diǎn)打破方向。
翼龍?zhí)熨Y與技能優(yōu)勢(shì)難以復(fù)制，將來(lái)三年放量在即：公司蟄伏職業(yè)15年之久，完結(jié)飛機(jī)輪胎再制作范疇所必備的三大天資查驗(yàn)：（1）經(jīng)過(guò)民航CCAR-145查核，（2）獲得四大航空公司承修人資歷，（3）獲得波音全部23個(gè)輪胎件號(hào)中19個(gè)維修資歷。翼龍完結(jié)再制作技能全自主研發(fā)，具有兩項(xiàng)工業(yè)鏈核心技能專(zhuān)利。公司攜手南邊軸承(14.650, 0.00, 0.00%)展開(kāi)全國(guó)性產(chǎn)能規(guī)劃，到2018年飛機(jī)輪胎產(chǎn)能將達(dá)10萬(wàn)條、汽車(chē)輪胎達(dá)100萬(wàn)條。
出資主張：咱們估計(jì)公司2016-2018年EPS分別為0.2、0.29、0.35元，成長(zhǎng)性杰出，保持買(mǎi)入-A出資評(píng)級(jí)，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)22元。
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